台灣中藥產業現況台灣中藥產業現況
- 廖美智 -
一、前言
二、市場概況
三、產品概況
四、廠商概況
五、產業優劣勢分析
六、結論與建議
一、前言
中藥使用是我中華民族之文化傳統，其種類繁多，且用藥大部分以複方為主，組成配方隨症狀、體質而變，包括服用劑型除煎劑外，尚有各種傳統丸、散、膏、丹及近年來發展之濃縮製劑、顆粒及散等劑型。目前中藥產業可分為原料與製劑二種，中藥之原料係指中藥材而言，中藥材可由具中藥商資格之貿易商，向經濟部國貿局申請進口，其來源大部分來自大陸地區；至於中藥場所製造之中藥製劑，上市前須經本署審核及檢驗，上市後需接受本署監督管制。
二、市場概況
國內中藥材市場
分析國內中藥材的供需狀況，國內中藥材本地產的不多，大部份仰賴進口，自大陸進口的數量佔了近70%，早期中藥材限制進口，需由物資局，中信局等單位進口，標售給中藥公會之後再配售給藥材商，因此價格居高不下。近年來受貿易自由化及兩岸開放的影響，中藥材逐步開放進口，大部份關稅降為零，僅有少部份保育類中藥限制進口，自由貿易競爭的結果，藥材價格大幅滑落。依海關進出口統計資料顯示，2000年國內前十大重要中藥材進口值達17.4億元，出口值3.8億元。2000年國內中藥材進出口之前十名產品
(參考表1)。
表一、國內中藥材進出口值統計 中藥材出口額(萬元)中藥材進口額(萬元)
其他未列名藥用植物或植物之一部份（包括種子及果實）新鮮或乾17,764高麗紅參（包括參鬚、參蒂、碎參）44,061
沈香10,928其他未列名藥用植物或植物之一部份（包括種子及果實）’新鮮或乾39,729
高麗白參（包括參鬚□參蒂□碎參）6,787吉林人參（包括參鬚、參蒂、碎參）30,422
香料用植物及植物之一部份（包括種子及果實）新鮮或乾燥1,515沈香17,712
其他人參根899檀香13,017
檀香274黃蓍8,187
杜仲55枸杞子7,195
涼粉草（仙草）49甘草根6,332
黨參48泡參尾、鬚、移種參3,788
泡參43當歸3,624
小計38,362小計174,067
資料來源：海關進出口統計
表二、國內中藥製劑之市場規模 年別生產值(單位：億)進口值(單位：億)出口值(單位：億)國內市場需求(單位：億)出口佔生產比例
ABCA+B－C=DE=C/A×100
199637.90.271.6736.504.41%
199736.80.291.6535.444.48%
199837.30.261.8235.744.88%
199941.30.311.9439.674.70%
200044.60.241.7943.054.01%
資料來源：1.生產資料參考經濟部統計處之『工業生產統計月報』。 2.進出口資料參考財政部關稅總局統計室『進出口貿易統計月報』。
國內中藥製劑之市場
國內中藥製劑之市場規模近五年來變化不大，2000年產值為44.6億元，進口值為0.24億元，出口值為1.79億元，國內市場需求達43.05億元，出口佔生產比例為4.01%。國內中藥製劑市場供需概況(參考表2)。
三、產品概況
依中國醫藥學院附設藥劑部中藥局，針對該院使用的中藥統計的結果顯示，該院最暢銷前三十名中藥飲片、單味、成方請參考表3。最暢銷飲片仍是黃耆，其2000年佔總銷售量的5.66%，其次是當歸及生地黃。前十名總和佔總銷售量的24.09%，前二十名總和佔總銷售量的36.49%，前三十名總和佔總銷售量的45.90%。
最暢銷單味是丹參佔總銷售量的3.75%，其次是夜交藤及杜仲。前十名總和佔總銷售量的19.28%，前二十名總和佔總銷售量的31.98%，前三十名總和佔總銷售量的41.96%。
最暢銷成方是加味逍遙散佔總銷售量的6.96%，其次是知柏八味丸及龍膽瀉肝湯。前十名總和佔總銷售量的36.39%，前二十名總和佔總銷售量的51.96%，前三十名總和佔總銷售量的63.12%。暢銷中藥市場佔有率分佈(參考表4)。
四、廠商概況
濃縮製劑及中藥之西藥劑型（如錠、膠囊、內服液等）之生產，目前規定應實施藥品優良製造規範(GMP），加強製造過程之品管；至於中藥傳統劑型藥廠，自民國八十年七月起也開始實施GMP，對未實施者僅得製造原持有許可證之產品，不得擴充增加新劑型或產品，對新廠之設立則要求實施GMP，以期中藥傳統劑型之製造廠，早日進入實施GMP制度之行列。
依據中醫藥委員會的統計資料顯示，現行中藥廠241家中，經評鑑符合GMP者計71家，其中濃縮製劑廠56家，傳統劑型廠15家。另依據生醫中心調查，我國科學中藥廠營業收入約在新台幣37至48億元，研發經費約占公司整體營業額1％至1.5％。
表三、暢銷中藥排名 排名飲片單味成方排名飲片單味成方
1黃耆丹參加味逍遙散16生白芍浙貝母溫膽湯甲
2當歸夜交藤知柏八味丸17綿茵陳黃耆獨活寄生湯
3生地黃杜仲龍膽瀉肝湯18北柴胡連翹濟生腎氣丸
4白茯苓酸棗仁辛夷清肺湯19黃芩牡丹皮六味地黃丸
5麥門冬山藥血府逐瘀湯20生甘草牡蠣蒼耳散
6丹參生地黃甘露飲21白茅根刺蒺藜一貫煎
7酸棗仁延胡索杞菊地黃丸22川芎葛根天麻鉤藤飲
8廣陳皮麥門冬消風散23浮小麥雙鉤藤香蘇散
9黨參白花蛇舌草清心蓮子飲24赤芍藥白蘚皮銀翹散
10山藥鬱金四逆散25牡丹皮川楝子香砂六君湯
11炒白朮天花粉真人活命飲26車前子白芷柴葛解肌湯
12生白朮玄參天王補心丹27熟地黃合歡皮麻杏石甘湯
13炒杜仲赤芍藥甘露消毒丹28枳殼知母炙甘草湯
14枸杞懷牛膝八味地黃丸29連翹女貞子柴胡龍牡湯
資料來源：中國醫藥學院附設藥劑部中藥局
表四、暢銷中藥市場佔有率 排名總和飲片單味成方
15.663.756.96
1-1024.0919.2836.39
1-2036.4931.9851.96
1-3045.9041.9663.12
資料來源：中國醫藥學院附設藥劑部中藥局
表五、我國發展中草藥之SWOT分析 優 勢機 會
1. 為中國傳統療法，易掌握精髓
2. 政府重視與輔導
3. 相關產業具基礎
4. 醫藥相關人才素質優秀且充沛1. 各國產品開發法規已逐漸建立
2. 全球興起一股自然風潮，尋找替代療法
3. 全球植物性產品的市場持續成長
劣 勢威 脅
1. 國內市場狹小
2. 缺乏科學驗證
3. 缺乏專利保護
4. 相關人才雖充沛但從事中草藥研發的人才卻不多
5. 藥材仰賴進口，原料品質未妥善掌握
6. 中草藥產品開發的上中下游資源未整合
7. 未全面實施GMP
8. 藥政法規不完備1. 中國大陸掌握藥材資源優勢
2. 日本產業投注多年研發，漢方藥科學化已俱基礎
3. 歐美各國運用現代化科技急起直追
五、產業優劣勢分析
我國中草藥產業之SWOT分析(參考表5)。
(一) 以發展具世界專利權的中草藥技術為主要策略
目前，我國中藥業所需的藥材，有97%仰賴大陸供應，對我國中草藥產業的發展極為不利，而台灣地小人稠，工資昂貴，也不利於藥材的栽植生產，因此未來應以發展具世界專利權的中草藥技術為主要策略。
(二) 雙頭並進輔導傳統中藥產業升級與推動新興中草藥產業
傳統中藥產業僅能遵古炮製典籍中收載之方劑，供中醫師依循古典的中醫藥理論來使用，產業的發展受到相當大的侷限，而難於短期內有所突破開花結果。新興中草藥產業則跳脫傳統中藥的束縳，依循現代西方醫學的新藥開發模式發展，較易為歐美國家所接受，惟其開發期長，投資金額龐大風險甚高，以目前我國中藥產業的規模與人才都不足以擔負這個使命，而有待政府的扶植與推動。傳統中藥產業與新興中草藥產業的發展，各有優弱之處，若能一面輔導傳統中藥產業的升級，一面大力推動新興中草藥產業的堀起，相互激盪與輝映，將可為我國中草藥產業開創一片美好的天地。
(三) 兼顧產業持續經營，訂定短中長程目標
中草藥產品其開發時程少則三五年多則十餘年，研發期間將投入龐大的資金，而所需人才的數量與素質更非一夕之間可以養成，因此，為免於投資者陷於壯志未酬之憾，產業的規劃與經營絕不能流於為開發而開發，而忽略投資者永續經營的追求，因此未來應朝下述二個經營策略來推動，以發揮最大的邊際效益：
跨足健康食品、OTC產品與處方用藥，以提早產品的上市，及早獲利，推展起來阻力較少，同時較易發揮較大的邊際效益。
配合行銷與營運的國際策略聯盟的策略，彈性靈活的推出階段成果(Phase I、II、III階段)，以獲取最大的投資報酬率。
六、結論與建議
在並不生產中藥材及勞動力供給不足的大環境下，我國如要發展中草藥產業，將中草藥開發成世界性產品，並取得世界領先地位，除了加速加強中草藥科技的研發，建立我國成為世界中草藥的研發中心外，如何提高我國中草藥產業經營的自由化與效率化，是我們必須嚴肅面臨的挑戰，因此加強下列幾點的國際分工，以帶動中草藥產業的國際化，是我國發展中草藥產業的重要而且必要的策略：1.藥材之栽植與加工的分工；2.研發、臨床與製造的分工；3.行銷與營運的國際策略聯盟。
- 廖美智 -
一、前言
二、市場概況
三、產品概況
四、廠商概況
五、產業優劣勢分析
六、結論與建議
一、前言
中藥使用是我中華民族之文化傳統，其種類繁多，且用藥大部分以複方為主，組成配方隨症狀、體質而變，包括服用劑型除煎劑外，尚有各種傳統丸、散、膏、丹及近年來發展之濃縮製劑、顆粒及散等劑型。目前中藥產業可分為原料與製劑二種，中藥之原料係指中藥材而言，中藥材可由具中藥商資格之貿易商，向經濟部國貿局申請進口，其來源大部分來自大陸地區；至於中藥場所製造之中藥製劑，上市前須經本署審核及檢驗，上市後需接受本署監督管制。
二、市場概況
國內中藥材市場
分析國內中藥材的供需狀況，國內中藥材本地產的不多，大部份仰賴進口，自大陸進口的數量佔了近70%，早期中藥材限制進口，需由物資局，中信局等單位進口，標售給中藥公會之後再配售給藥材商，因此價格居高不下。近年來受貿易自由化及兩岸開放的影響，中藥材逐步開放進口，大部份關稅降為零，僅有少部份保育類中藥限制進口，自由貿易競爭的結果，藥材價格大幅滑落。依海關進出口統計資料顯示，2000年國內前十大重要中藥材進口值達17.4億元，出口值3.8億元。2000年國內中藥材進出口之前十名產品
(參考表1)。
表一、國內中藥材進出口值統計 中藥材出口額(萬元)中藥材進口額(萬元)
其他未列名藥用植物或植物之一部份（包括種子及果實）新鮮或乾17,764高麗紅參（包括參鬚、參蒂、碎參）44,061
沈香10,928其他未列名藥用植物或植物之一部份（包括種子及果實）’新鮮或乾39,729
高麗白參（包括參鬚□參蒂□碎參）6,787吉林人參（包括參鬚、參蒂、碎參）30,422
香料用植物及植物之一部份（包括種子及果實）新鮮或乾燥1,515沈香17,712
其他人參根899檀香13,017
檀香274黃蓍8,187
杜仲55枸杞子7,195
涼粉草（仙草）49甘草根6,332
黨參48泡參尾、鬚、移種參3,788
泡參43當歸3,624
小計38,362小計174,067
資料來源：海關進出口統計
表二、國內中藥製劑之市場規模 年別生產值(單位：億)進口值(單位：億)出口值(單位：億)國內市場需求(單位：億)出口佔生產比例
ABCA+B－C=DE=C/A×100
199637.90.271.6736.504.41%
199736.80.291.6535.444.48%
199837.30.261.8235.744.88%
199941.30.311.9439.674.70%
200044.60.241.7943.054.01%
資料來源：1.生產資料參考經濟部統計處之『工業生產統計月報』。 2.進出口資料參考財政部關稅總局統計室『進出口貿易統計月報』。
國內中藥製劑之市場
國內中藥製劑之市場規模近五年來變化不大，2000年產值為44.6億元，進口值為0.24億元，出口值為1.79億元，國內市場需求達43.05億元，出口佔生產比例為4.01%。國內中藥製劑市場供需概況(參考表2)。
三、產品概況
依中國醫藥學院附設藥劑部中藥局，針對該院使用的中藥統計的結果顯示，該院最暢銷前三十名中藥飲片、單味、成方請參考表3。最暢銷飲片仍是黃耆，其2000年佔總銷售量的5.66%，其次是當歸及生地黃。前十名總和佔總銷售量的24.09%，前二十名總和佔總銷售量的36.49%，前三十名總和佔總銷售量的45.90%。
最暢銷單味是丹參佔總銷售量的3.75%，其次是夜交藤及杜仲。前十名總和佔總銷售量的19.28%，前二十名總和佔總銷售量的31.98%，前三十名總和佔總銷售量的41.96%。
最暢銷成方是加味逍遙散佔總銷售量的6.96%，其次是知柏八味丸及龍膽瀉肝湯。前十名總和佔總銷售量的36.39%，前二十名總和佔總銷售量的51.96%，前三十名總和佔總銷售量的63.12%。暢銷中藥市場佔有率分佈(參考表4)。
四、廠商概況
濃縮製劑及中藥之西藥劑型（如錠、膠囊、內服液等）之生產，目前規定應實施藥品優良製造規範(GMP），加強製造過程之品管；至於中藥傳統劑型藥廠，自民國八十年七月起也開始實施GMP，對未實施者僅得製造原持有許可證之產品，不得擴充增加新劑型或產品，對新廠之設立則要求實施GMP，以期中藥傳統劑型之製造廠，早日進入實施GMP制度之行列。
依據中醫藥委員會的統計資料顯示，現行中藥廠241家中，經評鑑符合GMP者計71家，其中濃縮製劑廠56家，傳統劑型廠15家。另依據生醫中心調查，我國科學中藥廠營業收入約在新台幣37至48億元，研發經費約占公司整體營業額1％至1.5％。
表三、暢銷中藥排名 排名飲片單味成方排名飲片單味成方
1黃耆丹參加味逍遙散16生白芍浙貝母溫膽湯甲
2當歸夜交藤知柏八味丸17綿茵陳黃耆獨活寄生湯
3生地黃杜仲龍膽瀉肝湯18北柴胡連翹濟生腎氣丸
4白茯苓酸棗仁辛夷清肺湯19黃芩牡丹皮六味地黃丸
5麥門冬山藥血府逐瘀湯20生甘草牡蠣蒼耳散
6丹參生地黃甘露飲21白茅根刺蒺藜一貫煎
7酸棗仁延胡索杞菊地黃丸22川芎葛根天麻鉤藤飲
8廣陳皮麥門冬消風散23浮小麥雙鉤藤香蘇散
9黨參白花蛇舌草清心蓮子飲24赤芍藥白蘚皮銀翹散
10山藥鬱金四逆散25牡丹皮川楝子香砂六君湯
11炒白朮天花粉真人活命飲26車前子白芷柴葛解肌湯
12生白朮玄參天王補心丹27熟地黃合歡皮麻杏石甘湯
13炒杜仲赤芍藥甘露消毒丹28枳殼知母炙甘草湯
14枸杞懷牛膝八味地黃丸29連翹女貞子柴胡龍牡湯
資料來源：中國醫藥學院附設藥劑部中藥局
表四、暢銷中藥市場佔有率 排名總和飲片單味成方
15.663.756.96
1-1024.0919.2836.39
1-2036.4931.9851.96
1-3045.9041.9663.12
資料來源：中國醫藥學院附設藥劑部中藥局
表五、我國發展中草藥之SWOT分析 優 勢機 會
1. 為中國傳統療法，易掌握精髓
2. 政府重視與輔導
3. 相關產業具基礎
4. 醫藥相關人才素質優秀且充沛1. 各國產品開發法規已逐漸建立
2. 全球興起一股自然風潮，尋找替代療法
3. 全球植物性產品的市場持續成長
劣 勢威 脅
1. 國內市場狹小
2. 缺乏科學驗證
3. 缺乏專利保護
4. 相關人才雖充沛但從事中草藥研發的人才卻不多
5. 藥材仰賴進口，原料品質未妥善掌握
6. 中草藥產品開發的上中下游資源未整合
7. 未全面實施GMP
8. 藥政法規不完備1. 中國大陸掌握藥材資源優勢
2. 日本產業投注多年研發，漢方藥科學化已俱基礎
3. 歐美各國運用現代化科技急起直追
五、產業優劣勢分析
我國中草藥產業之SWOT分析(參考表5)。
(一) 以發展具世界專利權的中草藥技術為主要策略
目前，我國中藥業所需的藥材，有97%仰賴大陸供應，對我國中草藥產業的發展極為不利，而台灣地小人稠，工資昂貴，也不利於藥材的栽植生產，因此未來應以發展具世界專利權的中草藥技術為主要策略。
(二) 雙頭並進輔導傳統中藥產業升級與推動新興中草藥產業
傳統中藥產業僅能遵古炮製典籍中收載之方劑，供中醫師依循古典的中醫藥理論來使用，產業的發展受到相當大的侷限，而難於短期內有所突破開花結果。新興中草藥產業則跳脫傳統中藥的束縳，依循現代西方醫學的新藥開發模式發展，較易為歐美國家所接受，惟其開發期長，投資金額龐大風險甚高，以目前我國中藥產業的規模與人才都不足以擔負這個使命，而有待政府的扶植與推動。傳統中藥產業與新興中草藥產業的發展，各有優弱之處，若能一面輔導傳統中藥產業的升級，一面大力推動新興中草藥產業的堀起，相互激盪與輝映，將可為我國中草藥產業開創一片美好的天地。
(三) 兼顧產業持續經營，訂定短中長程目標
中草藥產品其開發時程少則三五年多則十餘年，研發期間將投入龐大的資金，而所需人才的數量與素質更非一夕之間可以養成，因此，為免於投資者陷於壯志未酬之憾，產業的規劃與經營絕不能流於為開發而開發，而忽略投資者永續經營的追求，因此未來應朝下述二個經營策略來推動，以發揮最大的邊際效益：
跨足健康食品、OTC產品與處方用藥，以提早產品的上市，及早獲利，推展起來阻力較少，同時較易發揮較大的邊際效益。
配合行銷與營運的國際策略聯盟的策略，彈性靈活的推出階段成果(Phase I、II、III階段)，以獲取最大的投資報酬率。
六、結論與建議
在並不生產中藥材及勞動力供給不足的大環境下，我國如要發展中草藥產業，將中草藥開發成世界性產品，並取得世界領先地位，除了加速加強中草藥科技的研發，建立我國成為世界中草藥的研發中心外，如何提高我國中草藥產業經營的自由化與效率化，是我們必須嚴肅面臨的挑戰，因此加強下列幾點的國際分工，以帶動中草藥產業的國際化，是我國發展中草藥產業的重要而且必要的策略：1.藥材之栽植與加工的分工；2.研發、臨床與製造的分工；3.行銷與營運的國際策略聯盟。
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